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Celfocus AMS es una solución de cartera que combina la valoración, la contabilidad y la generación de informes con la agregación automatizada de datos para obtener un rendimiento de back office más rápido y fiable.

Mediante paneles proporciona una mejor navegación y visualización de los datos más relevantes de cada sección. Su flexibilidad permite control en la gestión de los cambios en la valoración, las normas, los impuestos y la contabilidad. Esto permite que los gerentes de carteras puedan extraer automáticamente los datos del mercado y enriquecer la precisión de los cálculos y análisis de la información.

Dentro de los principales atractivos que posee Celfocus AMS, es poseer un motor de envío de reportería sumamente potente a clientes finales, permitiéndoles acceder a cartolas centralizadas donde pueden ver, analizar y cotejar todas las inversiones que poseen, sea de activos tradicionales o no.

CELFOCUS AMS

Principales Características

Nuestras soluciones de software buscan acompañar sus objetivos mediante un claro entendimiento de su negocio, implementando innovación y talento.

Cobertura de activos

Estructura de Sociedades

Contabilidad

Informes

Acciones Corporativas

Gestión de Operaciones

Fees & Commissions

Perfil sociedades

Modelización

Seguridad

Canales

Otros

Caso de éxito

En un entorno en que la arquitectura abierta se hace muy necesaria, bajo la cual se ofrece a los clientes no solo los productos de una gestora sino también los de sus partners estratégicos, resulta muy atractivo poder abrir el abanico de posibilidades de inversión ya que estos a su vez requieren más información sobre el performance de sus carteras. Celfocus AMS viene justamente a resolver esa problemática, centralizando todas las operaciones.

En este contexto, Sartor Finance Group, para su negocio de Wealth Management, requería de una solución que le permitiera consolidar y así poder gestionar, de forma eficiente y oportuna, los portafolios de sus clientes, obteniendo y entregándoles información para poder asesorarlos de la mejor forma, y cumplir con los nuevos requerimientos del regulador (CMF) en vista de lo establecido en la nueva NCG 472, la cual fiscaliza a todos los asesores financieros.

Carlos Ubeda, Gerente General Corporativo de Sartor, destaca que: “La experiencia de Sartor hasta ahora con Binfolio como software de administración de carteras ha sido muy positiva. La principal ventaja que nos ha aportado es que ahora tenemos acceso a más y mejor información, de forma más rápida, lo que a su vez nos ha dado más tiempo para centrarnos en el análisis y en las decisiones puras de gestión de carteras, entregando así un valor agregado a nuestros clientes al poder generar mejores retornos sobre riesgo”.

Después de un año de haber implementado el sistema, Sartor WM ha logrado interpretar y consolidar diariamente la información de cerca de 10 contrapartes (tanto nacionales como internacionales), mejorar su escalabilidad y capacidad de análisis y gestión abarcando todas las carteras administradas, entregar un servicio de mayor valor de cara a clientes de alto patrimonio junto con aumentar su AUM.

Sin duda, el impacto generado por Celfocus AMS ha resultado ampliamente positivo para esta empresa y sus desarrolladores confían que esta experiencia se repetirá en nuevos clientes que actualmente se encuentran buscando una herramienta que mejore su gestión de administración de carteras y les brinde un mayor valor agregado.

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